Bonjour partenaire Yuki,

Il y a un mois et demi, nous avons lancé en bêta les rapports financiers rénovés. Depuis le lancement, en plus de nombreuses réactions positives, nous avons également reçu des retours précieux qui ont permis de peaufiner davantage ces rapports. Nous avons pris en compte vos retours et avons apporté quatre améliorations concrètes. 

Nous vous invitons à consulter à nouveau les rapports financiers rénovés. À partir de fin août, nous prévoyons de basculer définitivement vers les nouveaux rapports financiers et il ne sera plus possible de revenir à l'ancienne version. 

Pour conclure ce TechTalk, nous souhaitons également vous fournir une petite mise à jour sur le moniteur d'automatisation !

Quatre améliorations apportées aux rapports financiers 

Ces améliorations sont immédiatement disponibles pour les entrepreneurs ayant un pack Small ou supérieur. Nous informerons également vos clients du passage définitif aux nouveaux rapports financiers.

1. Sélection de l'exercice lors de la comparaison mensuelle

Désormais, en plus de l'année civile, vous aurez également la possibilité de sélectionner un exercice comptable pour la comparaison mensuelle, et ce pour les ‘Recettes et frais aussi bien que pour les ‘Actif et passif’. Cette option est disponible uniquement si l'administration concerne un exercice comptable non calendaire.

2. Mémorisation du niveau de détail choisi dans le rapport

Yuki mémorise désormais le niveau de dépliement ou de repliement que vous avez utilisé en dernier dans le domaine. À l'aide des trois boutons situés en haut, vous déterminez vous-même la profondeur du rapport. Votre sélection personnelle est donc désormais sauvegardée et sera appliquée au cours des différentes sessions.

3. Affichage plus logique du compte de résultat

Chaque fois que vous ouvrez le rapport ‘Revenus et dépenses’, les résultats du début de l'année jusqu'à maintenant “->]” seront affichés par défaut. Si vous souhaitez voir uniquement les chiffres de la période sélectionnée, choisissez alors “[ ]”. Lors de la réouverture du rapport, l'affichage sera automatiquement réinitialisé à “->]”.

4. Chiffres corrects dans le rapport personnalisé (PDF)

Nous avons optimisé le rapport personnalisé afin qu'il affiche toujours, même en cas d'exception, les chiffres corrects. Yuki proposera systématiquement de créer un rapport PDF pour la période sélectionnée dans les états financiers, avec la possibilité de modifier la période lors de la création de l'export.

Uniquement les factures pertinentes dans les règles de reconnaissance OCR du moniteur d’automatisation

Dans le Moniteur d'Automatisation, vous pouvez voir sous « Règles de reconnaissance OCR » quelles factures manquent de règles OCR pour un contact. Désormais, seules les factures contenant des données OCR apparaîtront dans cette liste. Ainsi, seules les factures pertinentes sont affichées, vous permettant de les traiter une par une.

Encore des questions ?
Veuillez consulter notre base de connaissances ou contacter l'équipe de support. 

Cordialement,
L'équipe Yuki